Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет был сильно ограничен, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода из сложившейся ситуации, он решил попробовать производить метамфетамин. Для реализации своего плана он обратился к Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы — не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.