В Нижнем Новгороде на заре нулевых. В мобильниках — лишь звонки да игра «Змейка», во дворах звучат треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, обычно замешаны в тёмных делах. Три приятеля со школьной скамьи — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них, и они оказываются в опасной переделке. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в надежде подзаработать, его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот парень спас их жизни, и теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.