Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь им сложно понять, что их связывает — настоящие чувства или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась преподавать в школе, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью. Во время одной из лесных прогулок пара неожиданно проваливается в скрытую пещеру и вынуждена провести в ней всю ночь. Уже наутро Тим ощущает тревожные перемены — его буквально выворачивает от разлуки с Милли, а тяга к ней становится почти неконтролируемой.